1. Rockin' Robin

タジ・マハール, The Cultural Heritage Choir

2. Willie And The Hand Jive

タジ・マハール, Linda Tillery

3. Shortnin' Bread featuring Eloise Burrell

エリック・ビブ, Linda Tillery, The Cultural Heritage Choir

4. Oh Mary Mack

The Cultural Heritage Choir

5. Draw Me A Bucket Of Water

Linda Tillery, エリック・ビブ, The Cultural Heritage Choir

6. Shake A Tail Feather featuring デイヴ・マシューズ

タジ・マハール, The Cultural Heritage Choir

7. Ask Grandma

エリック・ビブ, タジ・マハール, The Cultural Heritage Choir

8. This A Way Valarie

タジ・マハール, エリック・ビブ, The Cultural Heritage Choir

9. Land Of 1000 Dances

Linda Tillery, エリック・ビブ, The Cultural Heritage Choir

10. Jim Dandy featuring デイヴ・マシューズ

タジ・マハール, The Cultural Heritage Choir

11. The Name Game featuring Eloise Burrell, Rhonda Benin

タジ・マハール, エリック・ビブ, The Cultural Heritage Choir

12. Beans And Cornbread

タジ・マハール, Linda Tillery

13. Loop De Loop featuring Melanie DeMore

エリック・ビブ, The Cultural Heritage Choir

14. Little Sally Walker

The Cultural Heritage Choir

15. Follow The Drinking Gourd