1. ゼム・ゼア・アイズ (Live At The Great American Music Hall/1976)

2. ペイント・ユア・プリティ・ピクチャー (Live At The Great American Music Hall/1976)

3. オン・グリーン・ドルフィン・ストリート (Live At The Great American Music Hall/1976)

4. ア・ソング・フォー・ユー (Live At The Great American Music Hall/1976)

5. オン・ア・クリア・デイ (Live At The Great American Music Hall/1976)

6. ミス・オーティス・リグレッツ (Live At The Great American Music Hall/1976)

7. トゥー・クロース・フォー・コンフォート (Live At The Great American Music Hall/1976)

8. オールド・フォークス (Live At The Great American Music Hall/1976)

9. タイム・アフター・タイム (Live At The Great American Music Hall/1976)

10. アイム・オールウェイズ・ドランク・イン・サンフランシスコ (Live At The Great American Music Hall/1976)

11. ドント・ミスアンダスタンド (Live At The Great American Music Hall/1976)

12. ア・ビューティフル・フレンドシップ (Live At The Great American Music Hall/1976)

13. スター・アイズ (Live At The Great American Music Hall/1976)

14. ジンジ (Live At The Great American Music Hall/1976)

15. ネヴァー・レット・ミー・ゴー (Live At The Great American Music Hall/1976)

16. 'Tain't Nobody's Bizness If I Do (Live At The Great American Music Hall/1976)

17. オンリー・ウィメン・ブリード (Live At The Great American Music Hall/1976)

18. ノー・モア・ブルース (Live At The Great American Music Hall/1976)

19. ザ・フォークス・フー・リヴ・オン・ザ・ヒル (Live At The Great American Music Hall/1976)

20. クロージング (Live At The Great American Music Hall/1976)