1. Indiana (Studio Warm-up)

ルイ・アームストロング, オスカー・ピーターソン

2. Makin' Whoopee (Breakdown) featuring オスカー・ピーターソン

3. Makin' Whoopee (Take 1 / Complete Take) featuring オスカー・ピーターソン

4. Makin' Whoopee (Take 2 / Complete Alternate Take) featuring オスカー・ピーターソン

5. Makin' Whoopee (Take 3 / False Start) featuring オスカー・ピーターソン

6. メイキン・ウーピー (Take 4 / Master Take)

エラ・フィッツジェラルド, ルイ・アームストロング

7. I Get A Kick Out Of You (Take 1)

ルイ・アームストロング, オスカー・ピーターソン

8. I Get A Kick Out Of You (Take 2 / Run Through)

ルイ・アームストロング, オスカー・ピーターソン

9. I Get A Kick Out Of You (Take 3-4 / False Start-Complete Alternate Take)

ルイ・アームストロング, オスカー・ピーターソン

10. I Get A Kick Out Of You (Take 5 / False Start) featuring オスカー・ピーターソン

11. I Get A Kick Out Of You (Take 6 / False Start) featuring オスカー・ピーターソン

12. I Get A Kick Out Of You (Take 7 / False Start) featuring オスカー・ピーターソン

13. 君にこそ心ときめく (Take 8 / Master Take)

エラ・フィッツジェラルド, ルイ・アームストロング

14. I Get A Kick Out Of You (Takes 9 & 12) featuring オスカー・ピーターソン

15. I Get A Kick Out Of You (Take 13) featuring オスカー・ピーターソン

16. Let's Do It (Let's Fall In Love) (Breakdowns Including Warm-up) featuring オスカー・ピーターソン

17. Let's Do It (Let's Fall In Love) (Take 3 / Complete Take) featuring オスカー・ピーターソン

18. レッツ・ドゥ・イット (Take 4 / Master Take)

19. Willow Weep For Me (Take 1 / False Start)

ルイ・アームストロング, オスカー・ピーターソン

20. Willow Weep For Me (Take 2 / Complete Alternate Take) featuring オスカー・ピーターソン

21. Willow Weep For Me (Take 3 / Long False Start) featuring オスカー・ピーターソン

22. Willow Weep For Me (Take 4 / Complete Take) featuring オスカー・ピーターソン

23. Willow Weep For Me (Take 5 / False Start) featuring オスカー・ピーターソン

24. Willow Weep For Me (Take 6 / False Start) featuring オスカー・ピーターソン

25. 柳よ泣いておくれ (Take 7 / Master Take)

エラ・フィッツジェラルド, ルイ・アームストロング