1. On The Atchison, Topeka & The Sante Fe (From "The Harvey Girls"/Remastered 2000)

ジョニー・マーサー, パイド・パイパーズ

2. It Could Happen To You (From "And The Angels Sing"/Remastered 2000)

ジョー・スタッフォード

3. San Fernando Valley (From "San Fernando Valley"/Remastered 2000)

ジョニー・マーサー, The Berries

4. In Love In Vain (From "Centennial Summer"/Remastered 2000)

マーガレット・ホワイティング

5. Ole Buttermilk Sky (From "Canyon Passage"/Remastered 2000)

ポール・ウェストン＆ヒズ・オーケストラ

6. Baby, It's Cold Outside

ジョニー・マーサー, マーガレット・ホワイティング, ポール・ウェストン＆ヒズ・オーケストラ

7. Buttons And Bows (Remastered 2000)

The Dinning Sisters, Art Van Damme Quintette

8. Blues In The Night (From "Blues In The Night"/Remastered 2000) featuring パイド・パイパーズ

ジョー・スタッフォード, ジョニー・マーサー

9. The Trolley Song (From "Meet Me In St. Louis"/Remastered 2000)

パイド・パイパーズ

10. If I Had A Talking Picture Of You (From the Motion Picture "Sunny Side Up")

ジョニー・マーサー, マーサ・ティルトン

11. It's Magic (From "Romance On The High Seas"/Remastered 2000)

ゴードン・マクレエ

12. I Taut I Taw A Puddy Tat (Remastered 2000)

Mel Blanc

13. Again (From "Road House"/Remastered 2000)

メル・トーメ

14. Home Cookin' featuring ザ・スターライターズ

ボブ・ホープ, マーガレット・ホワイティング

15. Laura (From "Laura" / Remastered 2000)

サミー・デイヴィス Jr.

16. Where Are You? (From "Top Of The Town" / Remastered 2000)

ペギー・リー

17. Mona Lisa (Remastered 2000)

ナット・キング・コール

18. Ruby (Remastered 2000)

レス・バクスター

19. ハイ・ヌーン (Remastered 1991)

テックス・リッター

20. I'll Walk Alone (Remastered 2000)

JANE FROMAN

21. Wing-Ding Tonight (From "Son Of Paleface" / Remastered 2000) featuring ジェーン・ラッセル

ボブ・ホープ

22. When Love Goes Wrong (From "Gentlemen Prefer Blondes" / Remastered 2000)

ホーギー・カーマイケル

23. River Of No Return (From "River Of No Return" / Remastered 2000)

テネシー・アーニー・フォード

24. Never In A Million Years (From "Wake Up And Live" / Remastered 2000)

ジューン・ハットン

25. The High And The Mighty (From "The High And The Mighty" / Remastered 2000)

レス・バクスター&ヒズ・オーケストラ