1. I Only Have Eyes For You featuring ジョー・パス, レイ・ブラウン

アンドレ・プレヴィン

2. Bebop (Live At The Village Vanguard, New York City, NY / February 6-7, 1993) featuring ジミー・ヒース, ジョン・ファディス

スライド・ハンプトン

3. Here's To Life featuring ジョージ・シアリング

ジョー・ウィリアムス, The Robert Farnon Orchestra

4. Tanga

レイ・ブラウン

5. Brother Blues featuring デイヴ・グルーシン, グローヴァー・ワシントンJr.

ジェリー・マリガン・カルテット

6. Lullaby

デイヴ・ブルーベック

7. Red Top

Jimmy McGriff and Hank Crawford Quartet

8. Some Cats Know

Jeanie Bryson

9. Conception

ジョージ・シアリング・クインテット

10. A Timeless Place (The Peacock)

ティアニー・サットン

11. I'm Gonna Go Fishin' (Live At Michael's Pub, New York City, NY / October 7-8, 1992)

メル・トーメ

12. Skylark

アーマッド・ジャマル

13. Waltz For Debby

ジム・ホール

14. Merry-Go-Round

フレディ・コール

15. The Night Has A Thousand Eyes featuring スタンリー・クラーク, アル・フォスター

マッコイ・タイナー

17. But Beautiful featuring アントニオ・ハート, Nancy King

レイ・ブラウン・トリオ

18. Joshua Redman featuring ジョシュア・レッドマン

デイヴ・ブルーベック

19. Just You, Just Me

ベニー・グリーン

20. All God's Chillun Got Rhythm (Live At The Blue Note, New York City, NY / October 9-11, 1995)

ステファン・グラッペリ

21. Tenderly featuring The Alden-Barrett Quintet

ボビー・ショート

22. Back In The Day featuring ジェームス・カーター

スティーヴ・トゥーレ

23. Lemon Twist featuring ジョージ・シアリング・クインテット

ジョン・ピザレリ

24. Trust (Live At Manchester Craftsmen's Guild Hall, Pittsburgh, PA / October 5-6, 2000)

モンティ・アレキサンダー

25. Pride And Joy

ケヴィン・マホガニー