1. Take The "A" Train

2. La Plus Belle Africaine (Live At International Festival Of Jazz, Juan-les-Pins, France ／ 1966)

3. Flirtibird (Live At Newport Jazz Festival, Newport, RI ／ 1959)

デューク・エリントン・オーケストラ, デューク・エリントン

4. Diminuendo In Blue And Blow By Blow (Live At The Cote d'Azur ／ 1966)

5. ラヴレス・ラヴ

デューク・エリントン, ジョニー・ホッジス

6. ゴーイング・アップ

ジョニー・ホッジス, デューク・エリントン

7. セント・ルイス・ブルース

デューク・エリントン, ジョニー・ホッジス

8. ストンピー・ジョーンズ

ジョニー・ホッジス, デューク・エリントン

9. キャラヴァン featuring デューク・エリントン・アンド・ヒズ・オーケストラ

エラ・フィッツジェラルド, デューク・エリントン

10. Portrait Of Ella Fitzgerald: 4. Total Jazz

デューク・エリントン・オーケストラ, デューク・エリントン

11. パーディド (ライヴ・アット・ニューポート・ジャズ・フェスティバル ／ 1959)

デューク・エリントン・アンド・ヒズ・オーケストラ, デューク・エリントン

12. Jam With Sam (Live At McElroy＼'s Ballroom, Portland, OR ／ 1953)

13. Rockin' In Rhythm (Live At Newport Jazz Festival, Newport, RI ／ 1959)

デューク・エリントン・オーケストラ, デューク・エリントン