1. ピーター・ガン (Album Version) featuring ハーヴィー・メイソン, ゲイリー・グラント, Andrew Martin, トム・スコット, ジェリー・ヘイ, ジョン・パティトゥッチ, エリック・マリエンサル, ラッセル・マローン, Daniel Higgins

2. ドリームスヴィル (Album Version)

デイヴ・グルーシン, ダイアナ・クラール

3. ミスター・ラッキー featuring パウリーニョ・ダ・コスタ, ジョン・パティトゥッチ, ハーヴィー・メイソン, ゲイリー・グラント, Daniel Higgins, エリック・マリエンサル, Andrew Martin, トム・スコット

4. その日その時 (Album Version) featuring ジョン・パティトゥッチ, ハーヴィー・メイソン, ゲイリー・グラント, Daniel Higgins, エリック・マリエンサル, Andrew Martin, トム・スコット

5. 子象の行進 (Album Version) featuring Tollak Ollestad, ジェリー・ヘイ, ジョン・パティトゥッチ, ハーヴィー・メイソン, ゲイリー・グラント, Daniel Higgins, エリック・マリエンサル, Andrew Martin, トム・スコット

6. いつも2人で (Album Version) featuring エリック・マリエンサル, ジョン・パティトゥッチ, ハーヴィー・メイソン, トム・スコット, ゲイリー・グラント, Daniel Higgins, Andrew Martin

7. 酒とバラの日々 (Album Version)

8. ハタリ (Album Version) featuring エリック・マリエンサル, ジョン・パティトゥッチ, ハーヴィー・メイソン, トム・スコット, ゲイリー・グラント, Daniel Higgins, Andrew Martin, パウリーニョ・ダ・コスタ

9. 暗闇にさようなら (Album Version) featuring ハーヴィー・メイソン, パウリーニョ・ダ・コスタ, ゲイリー・グラント, Daniel Higgins, Andrew Martin, Tollak Ollestad, トム・スコット, ジョン・パティトゥッチ, エリック・マリエンサル

10. 雨の中の兵隊 (Album Version) featuring ハーヴィー・メイソン, ゲイリー・グラント, Daniel Higgins, Andrew Martin, トム・スコット, ジョン・パティトゥッチ, エリック・マリエンサル, ダイアナ・クラール