1. イントロダクション・トゥ・ジェームス・ブラウン (Live At The Apollo Theater／1962)

ジェームス・ブラウン＆ザ・フェイマス・フレイムス

2. アイル・ゴー・クレイジー (Live At The Apollo Theater／1962)

ジェームス・ブラウン＆ザ・フェイマス・フレイムス

3. トライ・ミー (Live At The Apollo Theater／1962)

4. Night Train (Live At The Apollo Theater／1962)

ジェームス・ブラウン＆ザ・フェイマス・フレイムス

5. ゼア・ワズ・ア・タイム (Live At The Apollo Theater／1967)

ジェームス・ブラウン＆ザ・フェイマス・フレイムス

6. コールド・スウェット (Live At The Apollo Theater／1967)

ジェームス・ブラウン＆ザ・フェイマス・フレイムス

7. プリーズ、プリーズ、プリーズ (Live At The Apollo Theater, 1967)

ジェームス・ブラウン＆ザ・フェイマス・フレイムス

8. セックス・マシーン (Live At The Apollo Theater／1971)

9. ゲット・インヴォルヴド (Live At The Apollo Theater／1971)

10. ソウル・パワー (Live At The Apollo Theater／1971)

11. ホット・パンツ・ロード (Live At The Apollo Theater／1972)

12. ゼア・イット・イズ (Live At The Apollo Theater／1972)