1. Calling Dr. Funk (live at the Black Hawk)

The Vince Guaraldi Quartet

2. Fascinating Rhythm (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

3. Never Never Land (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

4. Fenwyck's Farfel (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

5. A Flower Is A Lovesome Thing (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

6. Softly As In A Morning Sunrise (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

7. オルフェのサンバ (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

8. 風にまかせて (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

9. カーニヴァルの朝 (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

10. ムーン・リヴァー (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

11. Jitterbug Waltz

12. On Green Dolphin Street (Album Version)

13. Star Song (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ, ボラ・セチ

14. Days of Wine and Roses (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ, ボラ・セチ

1. Mr. Lucky (Album Version)

2. Corcovado (Album Version)

3. Work Song (Album Version)

4. Ginza Samba (Remastered 1998)

ヴィンス・ガラルディ, ボラ・セチ

5. The Girl From Ipanema (Remastered 1998)

ヴィンス・ガラルディ, ボラ・セチ

6. El Matador (Live At El Matador, San Francisco, CA / 1966)

ヴィンス・ガラルディ, ボラ・セチ

7. オー、グッド・グリーフ (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

8. ライナス＆ルーシー (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

9. チャーリー・ブラウンのテーマ (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

10. グレート・パンプキン・ワルツ (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

11. サンクスギヴィングのテーマ

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

12. Christmas Is Coming (Album Version)

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

13. Christmas Time Is Here

ヴィンス・ガラルディ・トリオ

14. Skating

15. Theme To Grace (Live)

17. Blues For Peanuts