1. Native Sons Of A Distant Land (Album Version) featuring トニー・モラレス, スティーヴ・リード, Jeff Kashiwa, キム・ストーン

2. True Companion (Album Version) featuring スティーヴ・リード, トニー・モラレス, Tom McMorran

3. I'll Be Around (Album Version) featuring Lynne Fiddmont, ブリジット・ブライアント, カーク・ウェイラム, James Gilstrap, Art Wood, ジェフリー・オズボーン, フィル・ペリー

4. Principles Of Desire (Album Version) featuring Lynne Fiddmont, ブリジット・ブライアント, カーク・ウェイラム, James Gilstrap, Art Wood, フィル・ペリー

5. Sahara (Album Version) featuring スティーヴ・リード, トニー・モラレス, Jeff Kashiwa, キム・ストーン

6. 'Til We're Together Again (Album Version) featuring トニー・モラレス, キム・ストーン

7. The Best Is Yet To Come (Album Version) featuring スティーヴ・リード, トニー・モラレス, キム・ストーン, Tom McMorran

8. Journey's End (Album Version) featuring Jeff Kashiwa

9. Girl With The Indigo Eyes (Album Version) featuring トニー・モラレス, Jeff Kashiwa, キム・ストーン, Art Wood

10. Porscha (Album Version) featuring スティーヴ・リード, トニー・モラレス, Jeff Kashiwa, キム・ストーン