1. ベイビー (Album Version) featuring ベティ・ライト

アンジー・ストーン

3. Loving You Is Sweeter Than Ever

フォー・トップス

4. プリティ・ウーマン (Album Version) featuring ロナルド・アイズレー

アイズレー・ブラザーズ

5. ウォッチング・ユー

アーヨ

6. オン・ザ・ワン

RHファクター

7. イズ・ユー・イズ・オア・イズ・ユー・エイント・マイ・ベイビー featuring クインシー・ジョーンズ・オーケストラ

ダイナ・ワシントン

8. ジムは行動中 (From "Music From Mission: Impossible" Original Television Soundtrack)

ラロ・シフリン

9. ダンス・ザ・ナイト・アウェイ

リズム・ヘリテッジ

10. アイ・ウォント・ユー

マーヴィン・ゲイ

12. 悲しい噂[シンパシー・フォー・ザ・グレイプス・ミックス・バイ・ザ・ランディ・ワトソン・エクスペリエンス] (The Randy Watson Experience Sympathy For The Grapes Mix)

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

14. The Tears Of A Clown (Soul Society Remix)

スモーキー・ロビンソン＆ミラクルズ

15. ユア・ゴナ・リーヴ

スティーブン・マーリー

16. Open Your Eyes, You Can Fly

リズ・ライト

1. ストレングス、コーレッジ＆ウィズダム

インディア．アリー

4. トゥ・レイトFEAT. RES featuring リース

Reflection Eternal

5. セイ・イエス

フロエトリー

6. ゲット・アップ (Album Version)

ヴァーノン・バーチ

7. Smiling Faces Sometimes (Katalyst Mix)

ザ・アンディスピューテッド・トゥルース

8. Gotta Find A Lover

ロイ・エアーズ・ユビキティ

9. パパ・ワズ・ア・ローリング・ストーン[DJジャジー・ジェフ＆ピート・クズマ・ソールフル・ミックス] (DJ Jazzy Jeff And Pete Kuzma Solefull Mix)

ザ・テンプテーションズ

10. ザ・マン・イン・ザ・グラス

ジェームス・ブラウン

11. コンシャス・オブ・マイ・コンシャンス

ウーマック＆ウーマック

12. I Love You More And More (Album Version)

トム・ブロック

13. Brazilian Love Song (12" Version)

ラヴ・アンリミテッド・オーケストラ

14. Funny How

ガリアーノ

15. クリケット・シング・フォー・アナマリア

マルコス・ヴァーリ

16. バーニング・ブリッジズ

レミー・シャンド