1. 前奏曲 (Live At The Ahmanson Theatre, 1976)

2. ヒア・アイ・アム (Live At The Ahmanson Theatre, 1976)

3. アイ・ウドント・チェンジ・ア・シング (Live At The Ahmanson Theatre, 1976)

4. レディー・イズ・ア・トランプ (Live At The Ahmanson Theatre, 1976)

5. Touch Me In The Morning (Live At The Ahmanson Theater/1976)

6. スマイル / センド・イン・ザ・クラウンズ (Live At The Ahmanson Theatre, 1976)

7. ラヴ・ハングオーヴァー (Live At The Ahmanson Theatre, 1976)

8. ガールズ (Live At The Ahmanson Theatre, 1976)

9. とんがり頭 / アローは友だち / 恐ろしい地下道 / とんがり頭（リプライズ） (Live At The Ahmanson Theatre, 1976)

10. The Working Girls: Lady Sings The Blues/T'Ain't Nobody's Bizness If I Do/I Cried For You/Aux Iles Hawaii/Stormy Weather/I Need A Little Sugar In My Bowl (Live At The Ahmanson Theatre/1976)

11. マイ・マン (Live At The Ahmanson Theatre/1976)

12. The Motown Story: Motown Overture/Money (That's What I Want)/Please Mr. Postman/Fingertips/I Want You Back/You Keep Me Hangin' On/Baby Love/Someday We'll Be Together (Live At The Ahmanson Theatre/1976)

13. The Supremes: Stop! In The Name Of Love/You Can't Hurry Love/Reflections/My World Is Empty Without You/I Hear A Symphony (Live At The Ahmanson Theatre/1976)

14. リーチ・アウト・アンド・タッチ (Live At The Ahmanson Theatre/1976)

15. Medley: The Music In The Mirror/What I Did For Love/I Hope I Get It/Dance: Ten, Looks: 3 (Live At The Ahmanson Theatre/1976)

16. マホガニーのテーマ (Live At The Ahmanson Theatre/1976)

17. エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ (Live At The Ahmanson Theatre, 1976)