1. I'll Try (From "Return to Never Land")

Jonatha Brooke

2. ホエン・シー・ラヴド・ミー (『トイ・ストーリー2』より)

サラ・マクラクラン

3. He Lives In You (From "Rhythm Of The Pride Lands")

レボ・M

4. ワンダフル・シング・アバウト・ティガー (『プーさんと大あらし』より) featuring ジム・カミングス

ティガー

5. トプシー・ターヴィー (『ノートルダムの鐘』より)

ポール・カンデル, コーラス(ノートルダムの鐘)

6. 愛を感じて (『ライオン・キング』より)

ジョセフ・ウィリアムズ, サリー・ドワーズキー, ネイサン・レイン, アーニー・サベラ, クリスル・エドワーズ

7. クリスマスって? (『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』より)

ダニー エルフマン

8. 強いぞ、ガストン (『美女と野獣』より)

リチャード・ホワイト, ジェシー・コーティ, コーラス(美女と野獣), Disney

9. 哀れな人々 (『リトル・マーメード』より)

パット・キャロル, Disney

10. パート・オブ・ユア・ワールド (『リトル・マーメイド』より)

ジョディ・ベンソン, Disney

11. 君は最高だ (『きつねと猟犬』より)

パール・ベイリー

12. みんなネコになりたいのさ (『おしゃれキャット』より)

スキャットマン・クローザース, フィル・ハリス, サール・レイブンズクロフト, ルイーズ・イングリッシュ

13. Yo, Ho! (A Pirate's Life For Me) (From "Pirates of the Caribbean")

ディズニー・コーラス

14. お砂糖ひとさじで (『メリー・ポピンズ』より)

ジュリー・アンドリュース

15. The Tiki, Tiki, TIki Room (From The Enchanted Tiki Room)

The Mellomen, サール・レイブンズクロフト, ワリー・ボーグ, フルトン・バーリー

16. シャムネコのうた (『わんわん物語』より)

Si and Am, ペギー・リー

17. Pink Elephants on Parade (From "Dumbo" / Soundtrack Version)

ディズニー・コーラス

18. Give a Little Whistle (From "Pinocchio" / Soundtrack Version)

ディッキー・ジョーンズ, クリフ・エドワーズ

19. Who's Afraid of the Big, Bad Wolf (From "Three Little Pigs")

ピント・コルヴィグ, メアリー・モダー, ドロシー・コンプトン, ビリー・ブレッチャー

20. Mickey Mouse Club Alma Mater (From "The Mickey Mouse Club TV Show")

ジミー・ドッド, マウスケティアーズ