1. ワンス・アポン・ア・タイム (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

2. フェアリー・テイル・ハイ (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

3. ファスター・アンド・ファスター・トゥ・ノーホエア (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

4. スプリング・アフェアー (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

5. ルーマー・ハズ・イット (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

6. アイ・ラヴ・ユー (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

7. オンリー・ワン・マン (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

8. アイ・リメンバー・イエスタデイ (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

9. ラヴズ・アンカインド (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

10. マイ・マン・メドレー（私の彼氏～ガット・イット・バッド～今日この頃は） (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

11. 追憶 (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

12. ミミの歌 (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

13. トライ・ミー、アイ・ノウ・ウィ・キャン・メイク・イット (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

14. 愛の誘惑 (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

15. アイ・フィール・ラヴ (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

16. ラスト・ダンス (Live At Universal Amphitheatre, Los Angeles/1978)

17. MacArthur Park Suite: MacArthur Park/One Of A Kind/Heavens Knows/MacArthur Park Reprise