1. Love without End

ミルトン・ナシメント, Jasmine Thomas, ジョン・エリス, ブラッド・メルドー, Charles Curtis, シロ・バプティスト

2. Douce Dame

Hassan Hakmoun, マーク・フェルドマン, Charles Curtis, Seamus Blake, ジョン・エリス, シロ・バプティスト

3. Natalie's Song

ナタリー・マーチャント, ホメロ・ルバンボ, シロ・バプティスト

4. Python

ロバート・サディン, リオーネル・ルエケ, ジョン・エリス, シロ・バプティスト

5. Amour me fait desirer

マデリン・ペルー, Hassan Hakmoun, マーク・フェルドマン, Charles Curtis, ジョン・エリス, シロ・バプティスト, ロバート・サディン

6. Tu, meu sonho vivo

ミルトン・ナシメント, Charles Curtis, Seamus Blake

7. Comment

Matt Shulman, ジョン・エリス, ロバート・サディン, Dan Weiss, シロ・バプティスト, リオーネル・ルエケ

8. Brad's Interlude

ブラッド・メルドー

9. Dame, si vous m'etes lointaine

ロバート・サディン, Matt Shulman, グレアム・ヘインズ, ブラッド・メルドー, ホメロ・ルバンボ, Charles Curtis, シロ・バプティスト

10. Force of Love

Charles Curtis, ブラッド・メルドー, シロ・バプティスト

11. Doux visage

Celena Shafer, マーク・フェルドマン, Charles Curtis, ブラッド・メルドー, シロ・バプティスト

12. Helas

Charles Curtis, ホメロ・ルバンボ

13. Evocation

ミルトン・ナシメント