1. 帰ってほしいの[Z－トリップ・リミックス] (Z-Trip Remix)

ジャクソン5

2. 悲しい噂[シンパシー・フォー・ザ・グレイプス・ミックス・バイ・ザ・ランディ・ワトソン・エクスペリエンス] (The Randy Watson Experience Sympathy For The Grapes Mix)

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

3. レッツ・ゲット・イット・オン[ポール・シンプソン＆マイルス・ダルト・MPGグルーヴ・ミックス] (Da Producers MPG Groove Mix)

マーヴィン・ゲイ

4. キープ・オン・トラッキン[DJスピナ・リミックス] (DJ Spinna Remix)

エディ・ケンドリックス

5. 黒い戦争[キング・ブリット・ミックス] (King Britt Remix)

エドウィン・スター

6. パパ・ワズ・ア・ローリング・ストーン[DJジャジー・ジェフ＆ピート・クズマ・ソールフル・ミックス] (DJ Jazzy Jeff And Pete Kuzma Solefull Mix)

ザ・テンプテーションズ

7. Stoned Love (A Tom Moulton Mix)

シュープリームス

8. 涙をとどけて[DJスマッシュ・エッセンシャル・ファンク・リミックス] (DJ Smash Essential Funk Mix)

スティーヴィー・ワンダー

9. アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・セレブレイト[モーシャン・ワーカー・リミックス] (Mocean Worker Remix)

レア・アース

10. 時には微笑を[フューチャーショック・メイン・イングレディエント・ミックス] (Futureshock Main Ingredient Mix)

ザ・アンディスピューテッド・トゥルース

11. Neither One Of Us (Wants To Be The First To Say Goodbye) (Kenny Dope Mix)

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

12. 二人だけの世界[トランジッション・リミックス] (Tranzition Remix)

シュープリームス

13. はかない想い[イージー・モー・ビー・リミックス] (Easy Mo Bee Remix)

ザ・テンプテーションズ

14. クワイエット・ストーム[グルーヴ・ブティック・リミックスfeaturingロイ・エイアーズ] (Groove Boutique Chill Jazz Mix) featuring ロイ・エアーズ

スモーキー・ロビンソン