1. 素敵なあなた (1937 Single Version)

2. ホールド・タイト (Single Version)

3. Beat Me Daddy, Eight To The Bar (1940 Single Version)

アンドリュー・シスターズ, Vic Schoen & His Orchestra

4. I'll Be With You In Apple Blossom Time (Single Version)

5. ブギ・ウギ・ビューグル・ボーイ (1941 Single Version)

6. 二人の木蔭 (1942 Single Version)

7. シューシュー・ベイビー (1943 Single Version) featuring Vic Schoen & His Orchestra

8. ラムとコカ・コーラ (1944 Single Version) featuring Vic Schoen & His Orchestra

9. Near You (Single Version) featuring Vic Schoen & His Orchestra

10. I Wanna Be Loved (1950 Single Version) featuring ゴードン・ジェンキンス・オーケストラ

11. ザ・ポジティヴ (Single Version) featuring Vic Schoen & His Orchestra

ビング・クロスビー, アンドリュー・シスターズ

12. アイ・キャン・ドリーム (1949 Single Version) featuring ゴードン・ジェンキンス・オーケストラ