1. Body And Soul (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

2. 奇妙な果実 (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

3. I Cried For You (Live At Carnegie Hall/1946)

4. Fine And Mellow (Live At Carnegie Hall/1946)

5. He's Funny That Way (Live At Carnegie Hall/1946)

6. ザ・マン・アイ・ラヴ (Live At Carnegie Hall,1946)

7. Gee, Baby, Ain't I Good To You? (Live At Carnegie Hall,1946)

8. オール・オブ・ミー (Live At Carnegie Hall,1946)

9. Billie's Blues (Live At Carnegie Hall, New York ,1946)

10. Travelin' Light (Live At The Shrine Auditorium, Los Angeles,1946)

11. ヒーズ・ファニー・ザット・ウェイ (Live At The Shrine Auditorium, Los Angeles,1946)

12. Norman Granz Announcement (Live At Carnegie Hall/1947)

ノーマン・グランツ

13. You Better Go Now (Live At Carnegie Hall/1947)

14. You're Driving Me Crazy (Live At Carnegie Hall/1947)

15. There Is No Greater Love (Live At Carnegie Hall/1947)

16. I Cover The Waterfront (Live At Carnegie Hall/1947)

17. Norman Granz Announcement Of Billie Holiday And Intermission (Live At Carnegie Hall/1947)

ノーマン・グランツ

18. イースト・オブ・ザ・サン

19. ブルー・ムーン

20. ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド

21. ユー・ターンド・ザ・テーブルズ・オン・ミー

22. イージー・トゥ・ラヴ

23. ジーズ・フーリッシュ・シングズ

24. 瞳は君ゆえに

25. ソリチュード

1. エヴリシング・アイ・ハヴ・イズ・ユアーズ (10'' Version)

2. ラヴ・フォー・セール

3. ムーン・グロウ

4. テンダリー

5. イフ・ザ・ムーン・ターンズ・グリーン

6. Remember

7. ニューヨークの秋

8. Autumn In New York

9. マイ・マン

10. 恋人よ我に帰れ

11. ストーミー・ウェザー

12. イエスタデイズ

13. He's Funny That Way

14. I Can't Face The Music

15. MC And Leonard Feather Announcements (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

16. Blue Moon (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

17. All Of Me (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

18. My Man (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

19. Them There Eyes (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

20. I Cried For You (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

21. What A Little Moonlight Can Do (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

22. I Cover The Waterfront (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

23. Leonard Feather Announcement (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

レナード・フェザー

24. Billie's Blues (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

1. Lover, Come Back To Me (Live At Jazz Club USA, Cologne / 1954)

2. ハウ・ディープ・イズ・ジ・オーシャン

3. ホワット・ア・リトル・ムーンライト・キャン・ドゥ

4. アイ・クライド・フォー・ユー

5. ラヴ・ミー・オア・リーヴ・ミー

6. P.S. I Love You

7. Too Marvelous For Words

8. Softly

9. I Thought About You

10. 柳よ泣いておくれ

11. Stormy Blues (Single Version)

12. Say It Isn't So (1955 "Stay With Me" Version)

13. アイヴ・ガット・マイ・ラヴ・トゥ・キープ・ミー・ウォーム

14. I Wished On The Moon (1955 "Stay With Me" Version)

15. Always

16. Everything Happens To Me

17. Do Nothin' Till You Hear From Me (1955 "Stay With Me" Version)

18. Ain't Misbehavin' (I'm Savin' My Love For You)

1. Nice Work If You Can Get It (Rehearsal Version)

2. Discussion; Nice Work If You Can Get It

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

3. Mandy Is Two

4. Prelude To A Kiss

5. I Must Have That Man! (1955 Rehearsal)

6. Jeepers Creepers (Rehearsal 1)

7. Jeepers Creepers (Rehearsal 2)

8. Discussion; Jeepers Creepers #1

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

9. Discussion; Jeepers Creepers #2

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

10. Please Don't Talk About Me When I'm Gone (Edit)

11. Please Don't Talk About Me When I'm Gone (Rehearsal 2)

12. Discussion; Moonlight In Vermont

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

13. Misery (1955 Rehearsal)

14. Restless

15. Moonlight In Vermont (Rehearsal)

16. Everything Happens To Me (Rehearsal 1)

17. Discussion #1

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

18. I Don't Want To Cry Anymore (Rehearsal 1)

19. I Don't Want To Cry Anymore (Rehearsal 2)

20. Discussion; I Don't Want To Cry Any More

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

21. Everything Happens To Me (Rehearsal 2)

22. Discussion #2

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

23. When You Are Away, Dear

24. Discussion #3

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

25. It Had To Be You (Rehearsal)

26. The Mood That I'm In

27. Gone With The Wind (Rehearsal)

28. I Got It Bad (And That Ain't Good)

29. Discussion #4

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

30. A Sunbonnet Blue

31. (I Don't Stand A) Ghost Of A Chance

32. Discussion #5

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

33. I'm Walkin' Through Heaven With You

34. Discussion #6

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

35. Just Friends

36. The Nearness Of You

37. Discussion #7

ビリー・ホリデイ, ジミー・ロウルズ, Artie Shapiro

38. It's Too Hot For Words

39. They Say

40. I Won't Believe It

1. I Don't Want To Cry Anymore (Take 1 / False Start)

2. アイ・ドント・ウォント・クライ・エニモア (Take 2 / Master Take)

3. Studio Talk; Prelude To A Kiss #1

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベニー・カーター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, John Simmons, ラリー・バンカー

4. Studio Talk; Prelude To A Kiss #2

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベニー・カーター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, John Simmons, ラリー・バンカー

5. プレリュード・トゥ・ア・キス

6. ゴースト・オブ・ア・チャンス

7. When Your Lover Has Gone (Take 1)

8. Studio Talk; When Your Lover Has Gone

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベニー・カーター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, John Simmons, ラリー・バンカー

9. Studio Talk #1

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベニー・カーター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, John Simmons, ラリー・バンカー

10. ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン (Take 2)

11. 風と共に去りぬ

12. Studio Talk #2

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベニー・カーター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, John Simmons, ラリー・バンカー

13. プリーズ・ドント・トーク・アバウト・ミー・ホエン・アイム・ゴーン

14. イット・ハド・トゥ・ビー・ユー

15. Studio Talk #3

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベニー・カーター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, John Simmons, ラリー・バンカー

16. 首尾よく行けば

17. カム・レイン・オア・カム・シャイン

18. ブルースを歌おう

19. ホワッツ・ニュー？

20. A Fine Romance (Take 1 / Incomplete)

21. A Fine Romance (Take 2 / Alternate)

22. A Fine Romance (Take 3 / False Start)

23. A Fine Romance (Take 4 Incomplete)

24. A Fine Romance (Take 5 Incomplete)

25. A Fine Romance (Take 6 / False Start)

26. A Fine Romance (Take 7 / Incomplete)

27. ア・ファイン・ロマンス

28. Studio Talk #4

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベニー・カーター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, John Simmons, ラリー・バンカー

29. アイ・ハドント・エニワン・ティル・ユー

1. 君にこそ心ときめく

2. エヴリシング・アイ・ハヴ・イズ・ユアーズ ("Velvet Mood" Version)

3. イズント・ジス・ア・ラヴリー・デイ

4. Discussion; Misery

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

5. Israel

6. Misery (1956 Rehearsal)

7. Discussion #8

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

8. I Must Have That Man! (1956 Rehearsal)

9. Discussion #9

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

10. Strange Fruit (Rehearsal)

11. Discussion; God Bless The Child

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

12. Discussion #10

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

13. God Bless The Child (Rehearsal 1)

14. God Bless The Child (Rehearsal 2)

15. Discussion #11

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

16. God Bless The Child (Rehearsal 3)

17. One Never Knows, Does One? (Rehearsal 1)

18. Discussion #12

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

19. Beer Barrel Polka (aka "Roll Out The Barrel")

20. Some Of These Days

21. A Yiddishe Momme (Rehearsal 1)

22. A Yiddishe Momme (Rehearsal 2)

23. Discussion #13

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

24. Lady's Back In Town

25. Discussion #14

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

26. Discussion #15

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

27. One Never Knows, Does One? (Rehearsal 2)

28. Discussion #16

ビリー・ホリデイ, トニー・スコット, William Dufty, Maely Dufty

29. Unknown Title

1. トラヴェリン・ライト

2. アイ・マスト・ハヴ・ザット・マン

3. Some Other Spring

4. レディ・シングズ・ザ・ブルース

5. 奇妙な果実

6. ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド

7. グッド・モーニング・ハートエイク

8. No Good Man

9. ドゥ・ナッシン・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー (1956 Version)

10. Cheek To Cheek

11. イル・ウィンド

12. スピーク・ロウ

13. ウィル・ビー・トゥゲザー・アゲイン

14. オール・オア・ナッシング・アット・オール

15. Sophisticated Lady

16. パリの四月

1. Reading From Lady Sings The Blues, Pt. 1 (Live At Carnegie Hall / 1956)

Gilbert Millstein

2. Lady Sings The Blues (Live At Carnegie Hall,1956)

3. Ain't Nobody's Business If I Do (Live At Carnegie Hall,1956)

4. Reading From Lady Sings The Blues, Pt. 2 (Live At Carnegie Hall / 1956) featuring Gilbert Millstein

5. Reading From Lady Sings The Blues, Pt. 3 (Live At Carnegie Hall / 1956)

Gilbert Millstein

6. ビリーズ・ブルース (Live At Carnegie Hall / 1956)

7. Body And Soul (Live At Carnegie Hall,1956)

8. Reading From Lady Sings The Blues, Pt. 4 (Live At Carnegie Hall / 1956)

Gilbert Millstein

9. Don't Explain (Live At Carnegie Hall / 1956)

10. Yesterdays (Live At Carnegie Hall,1956)

11. Please Don't Talk About Me When I'm Gone (Live At Carnegie Hall,1956)

12. I'll Be Seeing You (Live At Carnegie Hall,1956)

13. Reading From Lady Sings The Blues, Pt. 5 (Live At Carnegie Hall / 1956)

Gilbert Millstein

14. My Man (Live At Carnegie Hall,1956)

15. I Cried For You (Live At Carnegie Hall,1956)

16. ファイン・アンド・メロウ (Live At Carnegie Hall,1956)

17. I Cover The Waterfront (Live At Carnegie Hall,1956)

18. What A Little Moonlight Can Do

19. アイ・ウィッシュ・オン・ザ・ムーン

20. ヴァーモントの月

21. 霧深き日

22. 時さえ忘れて

23. Just One Of Those Things (Take 7 - Incomplete Take)

24. Studio Talk #5

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベン・ウェブスター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, レッド・ミッチェル, アルヴィン・ストーラー

25. ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス (Take 8 - Master Take)

26. Studio Talk #6

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベン・ウェブスター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, レッド・ミッチェル, アルヴィン・ストーラー

27. Comes Love (Alternate Take 1)

28. Comes Love (False Start / Take 2)

29. Comes Love (False Start / Take 3)

30. Comes Love (Master Take 4)

1. デイ・イン、デイ・アウト

2. Darn That Dream

3. But Not For Me

4. ボディ・アンド・ソウル

5. Studio Talk #7

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベン・ウェブスター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, レッド・ミッチェル, アルヴィン・ストーラー

6. Just Friends (Instrumental)

ハリー・スウィーツ・エジソン, ベン・ウェブスター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, アルヴィン・ストーラー, レッド・ミッチェル

7. Studio Talk #8

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベン・ウェブスター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, レッド・ミッチェル, アルヴィン・ストーラー

8. Stars Fell On Alabama (Take 1 - Incomplete)

9. アラバマに星落ちて

10. Studio Talk; Say It Isn't So

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベン・ウェブスター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, レッド・ミッチェル, アルヴィン・ストーラー

11. Say It Isn't So

12. Studio Talk; Our Love Is Here To Stay

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベン・ウェブスター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, レッド・ミッチェル, アルヴィン・ストーラー

13. Our Love Is Here To Stay

14. Studio Talk; One For My Baby (And One More For The Road)

ビリー・ホリデイ, ハリー・スウィーツ・エジソン, ベン・ウェブスター, ジミー・ロウルズ, バーニー・ケッセル, レッド・ミッチェル, アルヴィン・ストーラー

15. One For My Baby (And One More For The Road) (Take 2 - Incomplete)

16. ワン・フォー・マイ・ベイビー

17. 誰にも奪えぬこの想い

18. エンブレイサブル・ユー

19. Let's Call The Whole Thing Off

20. ジー・ベイビー、エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー

1. Announcement By Willis Conover (Live At The Newport Jazz Festival/1957)

ウィリス・コノヴァー

2. Announcement By Johnny Mercer (Live At The Newport Jazz Festival/1957)

ジョニー・マーサー

3. Fanfare From Oh, Lady Be Good (Live At The Newport Jazz Festival/1957)

マル・ウォルドロン, ジョー・ベンジャミン, ジョー・ジョーンズ

4. Nice Work If You Can Get It (Live At The Newport Jazz Festival,1957)

5. ウィロー・ウィープ・フォー・ミー (Live At The Newport Jazz Festival,1957)

6. My Man (Live At The Newport Jazz Festival,1957)

7. Lover, Come Back To Me (Live At The Newport Jazz Festival,1957)

8. Lady Sings The Blues (Live At The Newport Jazz Festival, 1957)

9. What A Little Moonlight Can Do (Live At The Newport Jazz Festival,1957)

10. Willis Conover Announcement (Live At The Newport Jazz Festival/1957)

ウィリス・コノヴァー

11. Announcement By Leonard Feather (Live From Seven Ages Of Jazz Festival/1958)

レナード・フェザー

12. I Wished On The Moon (Live From Seven Ages Of Jazz Festival/1958)

13. Lover Man (Live From Seven Ages Of Jazz Festival /1958)

14. オール・ザ・ウェイ

ビリー・ホリデイ, Ray Ellis And His Orchestra

15. お目当てちがい

16. アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン

ビリー・ホリデイ, Ray Ellis And His Orchestra

17. もう一度のチャンス

ビリー・ホリデイ, Ray Ellis And His Orchestra

18. ホエン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス featuring Ray Ellis And His Orchestra

19. かまわないで

20. 時に楽しく

21. ユー・トゥック・アドヴァンテイジ・オブ・ミー featuring Ray Ellis And His Orchestra

22. ゼアル・ビー・サム・チェンジズ・メイド

23. ディード・アイ・ドゥ

24. オール・オブ・ユー

25. ベイビー・ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム