1. LESTER LEAPS IN - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

2. TEA FOR TWO - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

3. BLUES (1ST B-FLAT BLUES) - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

4. BODY AND SOUL - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

5. Yancey Special (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ミード・ルクス・ルイス

6. Fast Boogie (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ミード・ルクス・ルイス

7. DuPree Blues (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ミード・ルクス・ルイス

8. Honky Tonk Train Blues (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ミード・ルクス・ルイス

9. C-Jam Blues (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

Buddy Cole, Shorty Sherock, Bumps Myers, ジョー・トーマス, RED CALLENDER, Joe Marshall

10. SWEET LORRAINE - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

11. THE MAN I LOVE - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

12. I'VE FOUND A NEW BABY - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

1. ROSETTA - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

2. BUGLE CALL RAG - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

3. ONE O'CLOCK JUMP - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

4. OH, LADY BE GOOD! - LIVE (1944/PHILHARMONIC AUDITORIUM, LOS ANGELES) (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1944)

ナット・キング・コール

5. Introduction By Radio Host Al Jarvis (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

Al Jarvis

6. Stompin' At The Savoy (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

チャールス・ミンガス, コールマン・ホーキンス, ニール・ヘフティ, Shorty Sherock, Corky Corcoran, ミルトン・ラスキン, デイヴ・バーバー, Dave Coleman

7. I've Found A New Baby (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

チャールス・ミンガス, コールマン・ホーキンス, ニール・ヘフティ, Shorty Sherock, Corky Corcoran, ミルトン・ラスキン, デイヴ・バーバー, Dave Coleman

8. Body And Soul (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

チャールス・ミンガス, コールマン・ホーキンス, ニール・ヘフティ, Shorty Sherock, Corky Corcoran, ミルトン・ラスキン, デイヴ・バーバー, Dave Coleman

9. Body And Soul (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

Billie Holiday

10. 奇妙な果実 (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

Billie Holiday

11. (I Don't Stand) A Ghost Of A Chance With You (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

イリノイ・ジャケー

12. Oh, Lady Be Good! (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

ジーン・クルーパ, イリノイ・ジャケー, Joe Guy, ハワード・マギー, WILLIE SMITH, チャーリー・ヴェンチュラ, Garland Finney, Ulysses Livingston, RED CALLENDER

13. How High The Moon (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

ジーン・クルーパ, イリノイ・ジャケー, Joe Guy, ハワード・マギー, WILLIE SMITH, チャーリー・ヴェンチュラ, Garland Finney, Ulysses Livingston, RED CALLENDER

14. Announcement By Al Jarvis (Live at Philharmonic Hall, Los Angeles, 1945)

Al Jarvis

1. Opera In Vout (Groove Juice Symphony) (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles/1945)

スリム・ゲイラ－ド

2. Blues For Norman (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles/1946)

チャーリー・パーカー

3. Oh, Lady, Be Good! (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles / 1946)

チャーリー・パーカー, レスター・ヤング

4. I Can't Get Started (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles / 1946)

チャーリー・パーカー

5. After You've Gone (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles / 1946)

チャーリー・パーカー, レスター・ヤング

6. Stompin' At The Savoy (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles/1946)

The Gene Krupa Trio

7. Idaho (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles/1946)

The Gene Krupa Trio

8. Crazy Rhythm (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles/1946)

ディジー・ガレスピー

1. The Man I Love (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles/1946)

ディジー・ガレスピー

2. Sweet Georgia Brown (Live At Philharmonic Auditorium, Los Angeles/1946)

ディジー・ガレスピー, チャーリー・パーカー

3. Blues De Lux (Live At Embassy Auditorium, Los Angeles/1946)

ミード・ルクス・ルイス

4. Encore Announcement By Norman Granz (Live At Embassy Auditorium, Los Angeles/1946)

ノーマン・グランツ

5. Honky Tonk Train Blues (Live At Embassy Auditorium, Los Angeles/1946)

ミード・ルクス・ルイス

6. Announcement By Norman Granz (Live At Embassy Auditorium, Los Angeles/1946)

ノーマン・グランツ

7. JATP Blues (Live At Embassy Auditorium, Los Angeles/1946)

チャーリー・パーカー

8. I Got Rhythm (Live At Embassy Auditorium, Los Angeles / 1946)

チャーリー・パーカー, レスター・ヤング

9. I Surrender, Dear (Live At Embassy Auditorium, Los Angeles/1946)

チャーリー・パーカー

10. I've Found A New Baby (Live At Embassy Auditorium, Los Angeles/1946)

チャーリー・パーカー

1. Bugle Call Rag (Live At Embassy Auditorium, Los Angeles/1946)

レスター・ヤング

2. Philharmonic Blues (Live At Carnegie Hall, New York / 1946)

コールマン・ホーキンス, イリノイ・ジャケー, レスター・ヤング, Buck Clayton, ケニー・カーシー, カーリー・ラッセル, J.C. ハード, アル・マッキボン

3. Oh, Lady Be Good! (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

コールマン・ホーキンス, イリノイ・ジャケー, レスター・ヤング, Buck Clayton, ケニー・カーシー, カーリー・ラッセル, J.C. ハード

4. I Can't Get Started (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

コールマン・ホーキンス, イリノイ・ジャケー, レスター・ヤング, Buck Clayton, ケニー・カーシー, カーリー・ラッセル, J.C. ハード

5. Sweet Georgia Brown (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

コールマン・ホーキンス, イリノイ・ジャケー, レスター・ヤング, Buck Clayton, ケニー・カーシー, カーリー・ラッセル, J.C. ハード

6. The Man I Love (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

The Gene Krupa Trio

7. Slow Drag (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

コールマン・ホーキンス, レスター・ヤング, Buck Clayton, ケニー・カーシー, カーリー・ラッセル, J.C. ハード

8. ザ・マン・アイ・ラヴ (Live At Carnegie Hall,1946)

Billie Holiday

9. Gee, Baby, Ain't I Good To You? (Live At Carnegie Hall,1946)

Billie Holiday

10. オール・オブ・ミー (Live At Carnegie Hall,1946)

Billie Holiday

11. Billie's Blues (Live At Carnegie Hall, New York ,1946)

Billie Holiday

12. Intermission Commentary (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

Mike At The Mic, Al Anderson

1. Opening Announcement By Radio Hosts (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

Studio Announcer, Al Anderson

2. Tea For Two (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

レスター・ヤング

3. Intermission Announcement By Radio Hosts (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

Radio Hosts

4. It's The Talk Of The Town (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

コールマン・ホーキンス

5. My Honey's Lovin' Arms (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

Buck Clayton

6. Boogie Woogie Cocktail (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

ケニー・カーシー

7. D.B. Blues (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

レスター・ヤング

8. Saxobebop (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

レスター・ヤング

9. Lester Blows Again (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

レスター・ヤング

10. I Cried For You (Live At Carnegie Hall/1946)

Billie Holiday

11. Fine And Mellow (Live At Carnegie Hall/1946)

Billie Holiday

12. He's Funny That Way (Live At Carnegie Hall/1946)

Billie Holiday

13. Blues (2nd B-Flat Blues) (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

ディジー・ガレスピー, J.J.ジョンソン, アレン・イーガー, イリノイ・ジャケー, ケニー・カーシー, ジョン・コリンズ, チャビー・ジャクソン, J.C. ハード

14. Blues (Pres) (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

Buck Clayton, ケニー・カーシー, ジョン・コリンズ, J.C. ハード, トラミー・ヤング, レスター・ヤング, Rodney Richardson

15. Just You, Just Me (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

Buck Clayton, ケニー・カーシー, ジョン・コリンズ, J.C. ハード, トラミー・ヤング, レスター・ヤング, カーリー・ラッセル

16. I Got Rhythm (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

Buck Clayton, ケニー・カーシー, ジョン・コリンズ, J.C. ハード, トラミー・ヤング, レスター・ヤング

17. My Blue Heaven (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

スラム・スチュアート

18. Play, Fiddle, Play (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

スラム・スチュアート

19. Flying Home (Live At Carnegie Hall, New York/1946)

イリノイ・ジャケー

20. Trav'lin' Light (Live At The Shrine Auditorium, Los Angeles,1946)

Billie Holiday

21. ヒーズ・ファニー・ザット・ウェイ (Live At The Shrine Auditorium, Los Angeles,1946)

Billie Holiday

22. How High The Moon (Live At Syria Mosque, Pittsburgh / 1947)

バディ・リッチ, コールマン・ホーキンス, Buck Clayton, トラミー・ヤング, WILLIE SMITH, フリップ・フィリップス, ケニー・カーシー, Benny Fonville

1. Bell Boy Blues (Live At Syria Mosque, Pittsburgh/1947)

バディ・リッチ, Buck Clayton, トラミー・ヤング, WILLIE SMITH, フリップ・フィリップス, ケニー・カーシー, Benny Fonville

2. Boogie Woogie Cocktail (Live At Syria Mosque, Pittsburgh/1947)

ケニー・カーシー

3. Sweet Lorraine (Live At Syria Mosque, Pittsburgh/1947)

ケニー・カーシー

4. Blues (3rd B-Flat Blues) (Live At Carnegie Hall, New York/1947)

レス・ポール, ロイ・エルドリッジ, Pete Brown, WILLIE SMITH, フリップ・フィリップス, ハンク・ジョーンズ, Benny Fonville, アルヴィン・ストーラー

5. Norman Granz Announcement Of Billie Holiday And Intermission (Live At Carnegie Hall/1947)

ノーマン・グランツ

6. You'd Better Go Now (Live At Carnegie Hall/1947)

Billie Holiday

7. You're Driving Me Crazy (Live At Carnegie Hall/1947)

Billie Holiday

8. There Is No Greater Love (Live At Carnegie Hall/1947)

Billie Holiday

9. I Cover The Waterfront (Live At Carnegie Hall/1947)

Billie Holiday

10. Norman Granz Announcement (Live At Carnegie Hall, New York/1947)

ノーマン・グランツ

11. Perdido (Live At Carnegie Hall, New York / 1947)

イリノイ・ジャケー, ハワード・マギー, ビル・ハリス, フリップ・フィリップス, ハンク・ジョーンズ, レイ・ブラウン, ジョー・ジョーンズ

12. Mordido (Live At Carnegie Hall, New York/1947)

イリノイ・ジャケー, ハワード・マギー, ビル・ハリス, フリップ・フィリップス, ハンク・ジョーンズ, レイ・ブラウン, ジョー・ジョーンズ

1. I Surrender, Dear (Live At Carnegie Hall, New York/1947)

イリノイ・ジャケー, ハワード・マギー, ビル・ハリス, フリップ・フィリップス, ハンク・ジョーンズ, レイ・ブラウン, ジョー・ジョーンズ

2. Endido (Live At Carnegie Hall, New York/1947)

イリノイ・ジャケー, ハワード・マギー, ビル・ハリス, フリップ・フィリップス, ハンク・ジョーンズ, レイ・ブラウン, ジョー・ジョーンズ

3. Norman Granz Introduction (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

ノーマン・グランツ

4. The Opener (Live At Carnegie Hall, New York / 1949)

チャーリー・パーカー, レスター・ヤング

5. Lester Leaps In (Live At Carnegie Hall, New York / 1949)

チャーリー・パーカー

6. Embraceable You (Live At Carnegie Hall, New York / 1949)

チャーリー・パーカー

7. The Closer (Live At Carnegie Hall, New York / 1949)

チャーリー・パーカー

8. Norman Granz Introduction Of Ella Fitzgerald #1 (Live At Carnegie Hall/1949)

ノーマン・グランツ

9. Robbin's Nest (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

10. A New Shade Of Blues (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

1. Old Mother Hubbard (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

2. I'm Just A Lucky So-And-So (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

3. Somebody Loves Me (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

4. Basin Street Blues (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

5. Ow! (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

チャーリー・パーカー

6. Norman Granz Announcement #2 (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

ノーマン・グランツ

7. Flyin' Home (Live At Carnegie Hall, New York / 1949)

エラ・フィッツジェラルド

8. Norman Granz Introduction Of Oscar Peterson (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

ノーマン・グランツ

9. Fine And Dandy (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

オスカー・ピーターソン

10. I Only Have Eyes For You (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

オスカー・ピーターソン

11. Norman Granz Announcement #3 (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

ノーマン・グランツ

12. Carnegie Blues (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

オスカー・ピーターソン

13. Norman Granz Introduction Of Coleman Hawkins (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

ノーマン・グランツ

14. Body And Soul (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

コールマン・ホーキンス

15. Rifftide (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

コールマン・ホーキンス

16. The Big Head (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

コールマン・ホーキンス

17. Stuffy (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

コールマン・ホーキンス

18. Applause And Chatter (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

Audience Applause

19. Sophisticated Lady (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

コールマン・ホーキンス

20. Norman Granz Introduction Of The Rhythm Section (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

ノーマン・グランツ

21. Ol' Man River (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

バディ・リッチ, ハンク・ジョーンズ, レイ・ブラウン

22. Air Mail Special (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

バディ・リッチ, ハンク・ジョーンズ, レイ・ブラウン

23. Norman Granz Introduction Of Ella Fitzgerald (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

ノーマン・グランツ

24. Oh, Lady Be Good! (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

25. Black Coffee (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

1. A-Tisket A-Tasket (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

2. Norman Granz Announcement #4 (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

ノーマン・グランツ

3. How High The Moon (Live At Carnegie Hall/1949)

エラ・フィッツジェラルド

4. Norman Granz Announcement #5 (Live From Carnegie Hall/1949)

ノーマン・グランツ

5. Perdido (Live At Carnegie Hall, New York / 1949)

エラ・フィッツジェラルド

6. Norman Granz Announcement #6 (Live At Carnegie Hall, New York/1949)

ノーマン・グランツ

7. Announcements (Live / 1952)

ノーマン・グランツ, ジーン・クルーパ

8. Stompin' At The Savoy (Live/1952)

The Gene Krupa Trio

9. Body And Soul (Live/1952)

The Gene Krupa Trio

10. Dark Eyes (Live/1952)

The Gene Krupa Trio

11. Characteristically B.H. (Live At Carnegie Hall, New York/1947)

ビル・ハリス, チャーリー・ヴェンチュラ, ラルフ・バーンズ, Bill De Arango, カーリー・ラッセル, Dave Tough

12. Summertime (Live At Carnegie Hall, New York/1947)

チャーリー・シェイヴァース

13. Sid Flips His Lid (Live At Carnegie Hall, New York/1947)

チャーリー・シェイヴァース

14. Medley: Lover Come Back To Me/(I Don't Stand) A Ghost Of A Chance With You/Just You, Just Me (Live At Carnegie Hall, New York/1947)

チャーリー・シェイヴァース, ビル・ハリス, チャーリー・ヴェンチュラ, ラルフ・バーンズ, Bill De Arango, カーリー・ラッセル, Sid Catlett