1. Milonga Triste (Instrumental)

Roberto Grela

2. Now (Voice)

Sally Potter;Fred Frith

3. Quejas de Bandoneon (Instrumental)

Anibal Troilo y su Orquesta Tipica

4. Red, Yellow, Blue (Instrumental)

Fred Frith;Thomas Bloch

5. Mi Buenos Aires Querido (Voice)

Carlos Gardel

6. El Flete (Instrumental)

Juan D'Arienzo y su Orquesta Tipica

7. Rage (Voice)

Sally Potter;Fred Frith

8. Zum (Instrumental)

Osvaldo Pugliese y su Orquesta

9. Amor y Celos (Instrumental)

Juan D'Arienzo y su Orquesta Tipica

10. Doyna (Instrumental)

The Klezmatics

11. Danse de Cuisine (Voice)

Sally Potter;Fred Frith

12. Pensalo Bien (Voice)

Alberto Echague;Juan D'Arienzo y su Orquesta Tipica

13. La Yumba (Instrumental)

Osvaldo Pugliese y su Orquesta

14. Jacob and the Angel (Voice)

Sally Potter;Fred Frith

15. Milonga de Mis Amores (Instrumental)

Juan D'Arienzo y su Orquesta Tipica

16. Gallo Ciego (Instrumental)

Osvaldo Pugliese y su Orquesta

17. Libertango (Instrumental)

Astor Piazzolla

18. Bahia Blanca (Instrumental)

Carlos Di Sarli y su Orquesta Típica

19. I Am You (Voice)

Sally Potter, Yo-Yo Ma

20. Libertango (Instrumental)

Yo-Yo Ma, Fred Frith