1. Oklahoma Hills (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

ハンク・トンプソン

2. Wild Side Of Life (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

ハンク・トンプソン

3. Green Light (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

ハンク・トンプソン

4. Old Time Fiddle Medley (Live At Carnegie Hall, New York/1977) featuring Ray Mellas, Curly Lewis

ハンク・トンプソン

5. A Six Pack To Go (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

ハンク・トンプソン

6. Jambalaya (On The Bayou) (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

フレディ・フェンダー

7. After The Fire Is Gone (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

フレディ・フェンダー

8. I Love My Rancho Grande (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

フレディ・フェンダー

9. Before The Next Teardrop Falls (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

フレディ・フェンダー

10. Wasted Days And Wasted Nights (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

フレディ・フェンダー

11. Alabama Jubilee (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

ロイ・クラーク

12. Under The Double Eagle (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

ロイ・クラーク

13. Banjo Buck (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

Buck Trent

14. We Can't Build A Fire In The Rain (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

ロイ・クラーク

15. Malaguena (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

ロイ・クラーク

16. The Shelter Of Your Eyes (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

DON WILLIAMS

17. Say It Again (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

DON WILLIAMS

18. Till The Rivers All Run Dry (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

DON WILLIAMS

19. (Turn Out The Light And) Love Me Tonight (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

DON WILLIAMS

20. You're My Best Friend (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

DON WILLIAMS

21. Yesterday, When I Was Young (Live At Carnegie Hall, New York/1977)

ロイ・クラーク