1. カマリロ・ブリロ

2. アイム・ザ・スライム

3. ダーティ・ラヴ

4. フィフティー・フィフティー

5. ゾンビー・ウーフ

6. ダイナ・モー・ハム

7. モンタナ

1. ワンダフル・ワイノ (コンプリート・エディット)

フランク・ザッパ

2. インカ・ローズ (1973ヴァージョン／2023ミックス)

フランク・ザッパ

3. RDNZL (1973ミックス)

フランク・ザッパ

4. フォー・ザ・ヤング・ソフィスティケイト (ドルビーEQコピー)

フランク・ザッパ

5. アイム・ザ・スライム (シングル・ヴァージョン)

フランク・ザッパ

6. モンタナ (シングル・エディット・ウィズ・イントロ)

フランク・ザッパ

7. インカ・ローズ (ボリック・テイク／ホーム・ミックス)

フランク・ザッパ

8. RDNZL (テイク2)

フランク・ザッパ

9. X-フォーツ (エキドナズ・アーフ [オブ・ユー])

フランク・ザッパ

10. カマリロ・ブリロ (オルタネイト・ミックス)

フランク・ザッパ

11. フェイス・ダウン (アイム・ザ・スライム／デモ)

フランク・ザッパ

12. アイム・ザ・スライム (ベーシック・トラック・アウトテイク)

フランク・ザッパ

13. ダーティ・ラヴ (セッション・リハーサル)

フランク・ザッパ

14. ダーティ・ラヴ (ウィズ・クアッド・ギター)

15. フィフティー・フィフティー (パイプ・オルガン・イントロ・インプロヴィゼーションズ)

フランク・ザッパ

16. フィフティー・フィフティー (ベーシック・トラックス／テイク7)

フランク・ザッパ

17. ダイナ・モー・ハム (セッション・リハーサル)

フランク・ザッパ

18. ダイナ・モー・ハム (ボリック・テイク／ホーム・ミックス)

フランク・ザッパ

19. モンタナ (ボリック・テイク／ホーム・ミックス)

フランク・ザッパ

1. モンタナ (Live In Hollywood, California - Mar. 23, 1973)

フランク・ザッパ

2. デュプリーズ・パラダイス (イントロ) (Live In Hollywood, California - Mar. 23, 1973)

フランク・ザッパ

4. コズミック・デブリス (Live In Hollywood, California - Mar. 23, 1973)

フランク・ザッパ

5. “ザ・ダイナミック・サル・マーケーズ！” (Live In Hollywood, California - Mar. 23, 1973)

フランク・ザッパ

7. “……ザ・サクセサー・トゥ・ウィリー・ザ・ピンプ” (Live In Hollywood, California - Mar. 23, 1973)

フランク・ザッパ

8. ザ・カース・オブ・ザ・ゾンボイズ (アイム・ザ・スライム) (Live In Hollywood, California - Mar. 23, 1973)

フランク・ザッパ

10. FZ・アンド・ザ・パーカッション・セクション (Live In Hollywood, California - Mar. 23, 1973)

フランク・ザッパ

11. パラディアム・ジャム パート1 (Live In Hollywood, California - Mar. 23, 1973)

フランク・ザッパ

12. パラディアム・ジャム パート2 (Live In Hollywood, California - Mar. 23, 1973)

フランク・ザッパ

1. コボ・ホール・’73・バンド・イントロズ・アンド・サウンド・チェック (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

2. エクササイズ #4 (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

3. ドッグ・ブレス (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

4. ザ・ドッグ・ブレス・ヴァリエーションズ (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

5. アンクル・ミート (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

6. フィフティー・フィフティー (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

8. FZ・イントロデューセズ・ザ・ドント・イート・ジ・イエロー・スノウ・メドレー (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

9. ドント・イート・ジ・イエロー・スノウ (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

10. ナヌーク・ラブズ・イット (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

11. セント・アルフォンゾズ・パンケイク・ブレックファスト (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

12. ファーザー・オブリヴィオン (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

13. セント・アルフォンゾズ・パンケイク・ブレックファスト (リプリーズ) (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

14. ジョイン・ザ・マーチ (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ

15. コズミック・デブリス (Live In Detroit, Michigan - May 12, 1973)

フランク・ザッパ