1. Mystery Train featuring Corey Harris, Bob Margolin

ジュニア・ウェルズ

2. Blues Fallin' Down Like Rain

ケニー・ニール

3. Got My Mojo Working

パイントップ・パーキンス, HUBERT SUMLIN

4. She's Lookin' Good

ルーサー“ギター・ジュニア”ジョンソン

5. You Can't Lose What You Never Had (You Can't Spend What You Ain't Got) featuring ルーサー“ギター・ジュニア”ジョンソン, Joe Willie "Pinetop" Perkins, Bob Margolin

マディ・ウォーターズ・トリビュート・バンド

6. Saddle My Pony featuring タジ・マハール

Henry Gray, Calvin Jones, Sam Lay, コリン・リンデン, HUBERT SUMLIN

7. Bring It On Home

ケニー・ニール

8. Fanning The Flames

マリア・マルダー

9. On The Lookout

Marty Grebb

10. Gates Of Heaven featuring Richard Bell

エディ・カークランド

11. You Don't Miss Your Water

The Memphis Horns

12. Everyday I Have The Blues featuring Tony-O, Jerry Portnoy, Willie "Big Eyes" Smith, Brad Vickers

パイントップ・パーキンス

13. Deal With It

ケニー・ニール, Debbie Davies, Tab Benoit

14. Broke And Hungry (Live At Buddy Guy's Legends, Chicago, IL ／ November 13-15, 1996)

ジュニア・ウェルズ