1. コットン・テイル (Album Version) featuring クラーク・テリー, Pete Christlieb, ジョージ・ボハノン, ブライアン・ブロンバーグ, ハーヴィー・メイソン

2. 昔はよかったね (Album Version) featuring ハーヴィー・メイソン, クラーク・テリー, Pete Christlieb, ジョージ・ボハノン, ブライアン・ブロンバーグ

3. サテン・ドール (Album Version) featuring ブライアン・ブロンバーグ, ハーヴィー・メイソン

4. ムード・インディゴ (Album Version) featuring エディ・ダニエルズ, ブライアン・ブロンバーグ, ハーヴィー・メイソン

5. ジャスト・スクイーズ・ミー (Album Version) featuring クラーク・テリー, トム・スコット, ジョージ・ボハノン, ブライアン・ブロンバーグ, ハーヴィー・メイソン

6. キャラヴァン featuring ブライアン・ブロンバーグ, ハーヴィー・メイソン

7. イースト・セントルイス・トゥードゥル・ウー (Album Version) featuring ハーヴィー・メイソン, ジョージ・ボハノン, ブライアン・ブロンバーグ, トム・スコット, クラーク・テリー, ジョン・パティトゥッチ

8. Cジャム・ブルース (Album Version) featuring クラーク・テリー, トム・スコット, ジョージ・ボハノン, ブライアン・ブロンバーグ, ハーヴィー・メイソン

9. ソフィスティケイテッド・レディ (Album Version)

10. A列車で行こう (Album Version)