1. Moonlighting (Album Version) featuring ラス・フリーマン, ブランドン・フィールズ, グレッグ・カルーキス, トニー・モラレス, スティーヴ・リード, ジミー・ジョンソン

2. シー・ライクス・トゥ・ウォッチ

3. Angela (Album Version) featuring ラス・フリーマン, デヴィッド・ベノワ, グレッグ・カルーキス, Bill Lanphier, トニー・モラレス, スティーヴ・リード

4. Dreams (Album Version) featuring ラス・フリーマン, デヴィッド・ベノワ, David Koz, グレッグ・カルーキス, ジミー・ジョンソン, トニー・モラレス, スティーヴ・リード

5. Mirage (Album Version) featuring ラス・フリーマン, デヴィッド・ベノワ, ブランドン・フィールズ, グレッグ・カルーキス, スティーヴ・リード

6. Calypso Cafe (Album Version) featuring ラス・フリーマン, ブランドン・フィールズ, グレッグ・カルーキス, Bill Lanphier, トニー・モラレス, スティーヴ・リード

7. Open All Night (Album Version) featuring ラス・フリーマン, ケニー・G, グレッグ・カルーキス, トニー・モラレス, Bill Lanphier, スティーヴ・リード

8. Intimate Strangers (Album Version) featuring ラス・フリーマン, David Koz, デヴィッド・ベノワ, グレッグ・カルーキス, ジミー・ジョンソン, トニー・モラレス, スティーヴ・リード