1. Old Dog Blue (Live)

デヴィッド・ヨハンセン

2. Prison Cell Blues (Live)

スティーヴ・アール

3. James Alley Blues (Live)

Wilco

4. Frankie (Live)

べス・オートン

5. Last Fair Deal Gone Down (Live)

ベック

6. Sugar Baby (Live)

アンナ・マッガリグル, ケイト・マクギャリグル

7. The Butcher's Boy (Live)

エルヴィス・コステロ

8. Way Down The Old Plank Road (Live)

デイヴィッド・トーマス

9. The Coo Coo Bird (Live)

イライザ・カーシー, リチャード・トンプソン

10. My Baby Done Left Me (Live)

Ed Sanders

11. John The Revelator (Live)

ニック・ケイヴ

12. Oh Death Where Is Thy Sting? (Live)

Eric Mingus, Gary Lucas

14. No Depression In Heaven (Live)

ガース・ハドソン, Maude Hudson

15. K.C. Moan (Live)

GEOFF MULDAUR

16. When That Great Ship Went Down (Live)

ギャヴィン・フライデイ, モーリス・シーザー

17. A Lazy Farmer Boy (Live)

Robin Holcomb

18. Sail Away Lady (Live)

ヴァン・ダイク・パークス, Mondrian String Quartet

19. Poor Boy Blues (Live)

GEOFF MULDAUR

20. Spike Driver Blues (Live)

マリアンヌ・フェイスフル

21. See That My Grave Is Kept Clean (Live)

ルー・リード

22. Ommie Wise Part 1 & 2 (What Lewis Did Last...) (Live)

アンナ・マッガリグル, ケイト・マクギャリグル, エルヴィス・コステロ

23. Fatal Flower Garden (Live)

ギャヴィン・フライデイ

24. I Wish I Was A Mole In The Ground (Live)

Bob Neuwirth, イライザ・カーシー

25. Fishing Blues (Live)

デイヴィッド・トーマス

26. He Got Better Things For You (Live)

マリー・マーガレット・オハラ

27. Harry Goes A Courtin' (The Mowo! Live Hootenanny Throw-Down) (Live)

Mocean Worker

28. The House Carpenter (Live)

Robin Holcomb, トッド・ラングレン

29. This Song Of Love (Live)

ビル・フリゼール, ドン・バイロン, パーシー・ヒース

30. Shine On Me (Live)

ニック・ケイヴ

31. James Alley Blues (Live)

デヴィッド・ヨハンセン

32. Single Girl, Married Girl (Live)

ペトラ・ヘイデン