1. O Velho Francisco / Hino De Duran (Ao Vivo)

2. Texto Fazenda Modelo / Primeiro Amor / Maninha / A Banda / Vassourinhas / Agora Falando Sério / Almanaque / Urubu Malandro (Ao Vivo)

3. Teresinha / João e Maria / Roda Viva (Ao Vivo)

4. Lamentos / Trocando Em Miudos / Samba Do Grande Amor (Ao Vivo)

5. Baioque / Um Bilhete Pra Didi (Ao Vivo)

6. Menestrel Urbano / Pedaço De Mim (Ao Vivo)

7. Fado Tropical / Pororocas / Caçada (Ao Vivo)

8. Deus Lhe Pague (Ao Vivo)

9. Lili (Hi-Lilli-Hi-Lo) / Ciranda Da Bailarina (Ao Vivo)

10. Ilmo.Sr.Ciro Monteiro Ou Receita Pra Virar Casaca De Nenem / Bom Conselho / Rosa Dos Ventos (Ao Vivo)

11. Assanhado / Pelas Tabelas / Brasileirinho / Não Sonho Mais (Ao Vivo)

12. Construção (Ao Vivo)

13. O Que Será (A Flor Da Pele) / Texto Fazenda Modelo / A Banda (Ao Vivo)