1. Jook Joint Intro

2. Let The Good Times Roll featuring スティーヴィー・ワンダー, レイ・チャールズ, ボノ

3. Cool Joe, Mean Joe (Killer Joe)

4. ユー・プット・ア・ムーヴ・オン・マイ・ハート (Album Version) featuring タミア

5. Rock With You featuring ブランディー, ヘヴィ・D

6. Moody's Mood For Love (I'm In The Mood For Love) (Album Version)

クインシー・ジョーンズ, ジェイムズ・ムーディ, ブライアン・マックナイト, テイク6, ラシェル・フェレル

7. Stomp featuring クーリオ, Yoo Yoo, Shaquille O'Neal, ルーニーズ, チャーリー・ウィルソン, チャカ・カーン, Mr. X, メリー・メル, Luke Cresswell, Fiona Wilkes, Carl Smith, Fraser Morrison, Everett Bradley

8. Jook Joint Reprise featuring レイ・チャールズ, ファンクマスター・フレックス

9. Do Nothin' Till You Hear From Me featuring フィル・コリンズ

10. Is It Love That We're Missin' featuring Gloria M. Estefan, Warren Wiebe

11. Heaven's Girl featuring R．ケリー, ロナルド・アイズレー, アーロン・ホール, チャーリー・ウィルソン, Naomi Campbell

12. Stuff Like That featuring チャーリー・ウィルソン, レイ・チャールズ, ブランディー, チャカ・カーン, アシュフォード＆シンプソン

13. Slow Jams featuring ベイビーフェイス, タミア

クインシー・ジョーンズ, バリー・ホワイト, ポートレイト

14. At The End Of The Day (Grace) featuring トゥーツ・シールマンス, バリー・ホワイト, マーヴィン・ウォーレン

15. Jook Joint Outro featuring バリー・ホワイト, タミア, トゥーツ・シールマンス