1. Prologue (2 Q's Rap)

クインシー・ジョーンズ, QD III

2. Back On The Block featuring ビッグ・ダディ・ケイン, アイス-T, Kool Moe Dee, メリー・メル, テヴィン・キャンベル, Andrae Crouch

3. I Don't Go For That featuring サイーダ・ギャレット

4. アイル・ビー・グッド・トゥ・ユー featuring レイ・チャールズ, チャカ・カーン

5. The Verb To Be featuring マーヴィン・ウォーレン

6. Wee B. Dooinit (Acapella Party) featuring サイーダ・ギャレット, テイク6, ボビー・マクファーリン, サラ・ヴォーン, エラ・フィッツジェラルド, アル・ジャロウ

7. The Places You Find Love

クインシー・ジョーンズ, サイーダ・ギャレット, チャカ・カーン

8. Jazz Corner Of The Word featuring ビッグ・ダディ・ケイン, Kool Moe Dee

9. Birdland

10. Setembro (Brazilian Wedding Song)

11. One Man Woman featuring サイーダ・ギャレット

12. トゥモロー featuring テヴィン・キャンベル

13. Prelude To The Garden

14. シークレット・ガーデン featuring バリー・ホワイト, Al B. Sure!, ジェイムス・イングラム, エル・デバージ

15. Back On The Block (Mellow Radio Mix) featuring テヴィン・キャンベル

16. Back On The Block (Q vs 808)

17. Back On The Block (808 vs Q)

18. Back On The Block (7" Edit)

19. I Don't Go For That (MT Dude Mix) featuring サイーダ・ギャレット

20. I Don't Go For That (M.T. Shaniqua Mix) featuring サイーダ・ギャレット

21. I Don't Go For That (Mercenary Full Tilt Mix) featuring サイーダ・ギャレット

22. I Don't Go For That (Mercenary Db Mix) featuring サイーダ・ギャレット

23. I Don't Go For That (Mercenary Bonus Beats) featuring サイーダ・ギャレット

24. I Don't Go For That (MT M-Rap Version) featuring サイーダ・ギャレット

25. I Don't Go For That (Teddy's Extended Mix) featuring サイーダ・ギャレット

26. I Don't Go For That (Teddy's Freaky Jazz Groove) featuring サイーダ・ギャレット

27. I Don’t Go For That (Teddy’s Mix) featuring サイーダ・ギャレット

28. I Don’t Go For That (Teddy’s Sax Mix) featuring サイーダ・ギャレット

29. I'll Be Good To You (12'' Mix) featuring レイ・チャールズ, チャカ・カーン

30. I'll Be Good To You (Good For Your Soul Mix) featuring チャカ・カーン, レイ・チャールズ

31. I'll Be Good To You (Good For Your Soul Dub) featuring チャカ・カーン, レイ・チャールズ

32. I'll Be Good To You (Around The House Mix) featuring チャカ・カーン, レイ・チャールズ

33. I'll Be Good To You (Around The House Dub) featuring チャカ・カーン, レイ・チャールズ

34. The Places You Find Love (Complete Remix Edited Version) featuring サイーダ・ギャレット, チャカ・カーン

35. The Places You Find Love (Complete Remix Long Version) featuring サイーダ・ギャレット, チャカ・カーン

36. Tomorrow (A Better You, Better Me) (Vocal Version) featuring テヴィン・キャンベル

37. Tomorrow (A Better You, Better Me) (Bigger Choir Version) featuring テヴィン・キャンベル

38. The Secret Garden (Sweet Seduction Suite Complete) (Combined Remix Version)

39. Sax In The Garden (Jazzy Instrumental Version) featuring カーク・ウェイラム

40. The Erotic Garden (After Hours Version)